Individuelle Beratung – fundiert, strukturiert, verständlich.

Unser Beratungsansatz

Unsere Beratungsleistungen konzentrieren sich auf eine strukturierte Rentenplanung, die Ihren persönlichen Lebensumständen gerecht wird. Wir bieten eine fundierte Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation, individuelle Strategievorschläge und praktische Unterstützung bei der Umsetzung. Unser Ansatz basiert auf Transparenz, Verständlichkeit und nachvollziehbaren Schritten. Jede Beratung beginnt mit einer klaren Zieldefinition und einer Einschätzung Ihres Bedarfs. Auf dieser Basis schlagen wir Ihnen ein geeignetes Betreuungspaket vor. So erhalten Sie genau die Unterstützung, die für Ihre Lebensphase relevant ist.

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Basis-Paket €150

Das Basis-Paket richtet sich an alle, die sich erstmals mit ihrer Altersvorsorge befassen möchten. Es bietet eine einfache und verständliche Analyse Ihrer aktuellen Rentensituation. Dabei erfassen wir die wesentlichen Daten und liefern Ihnen eine Einschätzung möglicher Versorgungslücken. Der Fokus liegt auf einem schnellen Überblick, ohne Überforderung oder unnötige Komplexität. Dieses Paket eignet sich ideal für eine erste Orientierung und als Grundlage für weitere Schritte. Es bildet den Einstieg in eine strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema Vorsorge.

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Standard-Paket €250

Das Standard-Paket eignet sich für alle, die mehr als nur eine Momentaufnahme ihrer Situation möchten. Es enthält eine ausführliche Rentenanalyse sowie eine persönliche Strategie zur Vorsorgeoptimierung. Wir besprechen gemeinsam Ihre Erwartungen und zeigen verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf. Zusätzlich erhalten Sie eine schriftliche Auswertung mit Empfehlungen, die sich direkt umsetzen lassen. Dieses Paket schafft eine solide Basis für alle, die ihre Vorsorge gezielt verbessern wollen. Die Betreuung erfolgt im Rahmen eines strukturierten Beratungsgesprächs.

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Premium-Paket €350

Unser Premium-Paket bietet eine kontinuierliche Begleitung über die Erstberatung hinaus. Neben einer kompletten Analyse und Strategie erhalten Sie regelmäßige Rückmeldungen und Anpassungen an neue Lebensphasen. Wir stehen Ihnen über längere Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung und dokumentieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Entwicklung. So stellen wir sicher, dass Ihre Vorsorgeplanung aktuell und wirksam bleibt. Das Premium-Paket eignet sich besonders für Menschen mit komplexeren Fragen oder einem höheren Informationsbedarf. Mehrmals jährlich erhalten Sie bei Bedarf ein Update zur Anpassung Ihrer Strategie.

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